从突然被转移到异世界的那天以来，安兹每天都以纳萨立克地下大坟墓的统治者、守护者们的伟大支配者的身份行动着。另一边，为了情报收集和资金获取，他作为冒险者飞飞的身份以耶·兰提尔为据点在活跃着。巨型石毒蜥蜴的讨伐等，在积累着与精钢级冒险者相符的业绩。其中，刚回归纳萨立克的安兹，与统括守护者的雅儿贝德在举行着关于从人类那边得到的情报的现状报告会。
被黑雾的魔物宣告了死亡的“绿爪族”。尽管理解了敌我的战力差距天差地别，但是听从了扎里尤斯的进言后他们决意要战斗。为了打乱早已经知晓他们实力的敌人的盘算，扎里尤斯提议与曾发生过壮绝战斗的其他种族缔结同盟。得到了夏斯留许可的扎里尤斯，发誓要顺利缔结同盟关系并平安归来，与自己的水蛇·诺诺诺一起赶往了“朱瞳族”所在的村庄。
蜥蜴人中最为强壮的种族“龙牙族”。龙牙族的族长泽贝鲁想要与请求其加入同盟的扎里尤斯进行一对一的对战。答应了对战的扎里尤斯，勉强地拿下了胜利，得到了值得信赖的伙伴。而后，扎里尤斯与泽贝鲁、库鲁雪一起来到了被指定为“第一份祭品”的“锐尾族”的村庄。在那里，已经集结了以夏斯留为首的各种族的蜥蜴人。
收获了胜利的蜥蜴人欢喜地开起了庆功宴。虽然科塞特斯深深忏悔了自己战败这件事，但是安兹不但没有在意战败这件事，反而为守护者能从战斗中懂得“学习”这件事感到高兴。然而，作为面对战败这个事实的惩罚，安兹下了歼灭蜥蜴人的命令，但由于科塞特斯的提议和迪米乌哥斯的助言，为了给将来统治其他种族打下基础，决定进行以支配为目的的实验，再次展开了对蜥蜴人的进军。
决战的黄昏，科塞特斯的身影在骷髅士兵的迎接下出现了。在压倒性的力量面前，蜥蜴人毅然选择对峙。赌上了种族存亡的战斗就此开幕了。但是，在超乎想象的守护者之力面前，蜥蜴人无计可施。族长们使出了浑身解数，也没能伤到科塞特斯一根寒毛，只能被一一击倒。夏斯留和扎里尤斯竭尽了自己最后的力量，眼看着就要对科塞特斯造成伤害的时候……
停留在里·耶斯提杰王国的王都，进行着情报收集的塞巴斯和索留香。某天，塞巴斯在购买完卷轴回来的路上，在探索街道的过程中走进了暗巷。在那里，他留意到了仿佛遮人耳目般被丢弃的奇怪布袋。装在布袋里的是，一个令人可怜的女性。响应了女性求助之声的塞巴斯将她带回了宅邸，并命令索留香马上给她治疗。
在一个太阳还没升起的早晨，拉娜公主的直属护卫克莱姆独自在罗伦提城的训练场里勤奋地锻炼着。虽然克莱姆完全没有剑术的才能，但是为了保护自己敬爱的拉娜公主，直到极限为止都在挥舞着手中的剑。另一边，拉娜得到了自己的好友同时是“苍蔷薇”的队长菈萩丝的帮助，正和她商量着对付侵蚀王国的秘密组织“八指”的对策。
受拉娜之命的克莱姆为了传达菈萩丝的口信，赶往了格格兰和依比鲁艾的所在地。克莱姆接受了格格兰她们给的建议，并将其铭刻于心中。在回来的路上，克莱姆发现一个堆得黑压压的人群。大家视线注意的前方，是管家塞巴斯被几个凶汉包围的的场面。虽然克莱姆准备上前帮忙解围，但是塞巴斯一瞬间就把那几个人给打倒了。