就在扈成在回雁峰的时时候，那呼延灼不敢回京，独自一个骑著那匹踢雪乌骓马，径向青州去，去投奔青州知府慕容彦达。
这慕容彦达也是河东人，而慕容贵妃最初不是徽宗的妃子，而是哲宗的女人，但是哲宗临辛过慕容贵妃之后，还没有来得及给她封号就死了，徽宗登基就把他哥的女人也继承了，因这慕容贵妃天生得一身白雪似的好肉，徽宗曾赠诗曰：‘一把好玉刘郎手，月下长看春长久。若非冰轮仍有影，疑似嫦娥入梦来。”把她比做刘备的白玉美人甘夫人。
而慕容彦达上京的赶考的时候，慕容贵妃还没有转手，家里穷困，于路染病，是呼遇到，把他救下来的，所以呼延灼在不敢回京的情况下，就想到了慕容彦达。
可怜呼延灼出来打仗，从战阵上一路逃出来，身上一个钱没有，无奈解下束腰金带，卖来做了盘缠一路向青州而来，不二日已经到了青州城外，只因到的时候已经是晚上了。他不好进城，就在城外寻了一个村酒店牺身。
呼延灼下马，把马拴住在门前树上；入来店内，把鞭子放在桌上，坐下了，叫酒保取酒肉来吃。
酒保道：“小人这里只卖酒。要肉时，村里才杀羊；若要，小人去回买。”
呼延灼取出些金带倒换的碎银两，把与酒保。道：“你可回一斤羊肉与我煮了，就对付草料，喂养我这匹马。今夜只就你这里宿一宵，明日自投青州府里去。”
酒保拿了银子自去买羊肉。呼延灼把马背上捎的衣甲取将下来，松了肚带，坐在门前。等了半晌，只见酒保提一块羊肉归来。呼延灼便叫煮了，回三斤面来打饼，打两角酒来，酒保一面煮肉打饼，一面烧汤与呼延灼洗了，便把马牵放屋后小屋下。
呼延灼先讨热酒吃了一回。少刻肉熟，呼延灼酒保也与他些酒肉吃了，分付道：“我是朝廷军官，为因收捕梁山泊失利，待往青州投慕容知府。你好生与我喂养这匹马——是今上御赐的，名为‘踢雪乌骓’明日我重重赏你。”
酒保道：“感承相公。却有一件事教相公得知；离此间不远有座山，唤做桃花山。山上有一伙强人。为头的是打虎将李忠，第二个是小霸王周通。聚集著五七百小喽罗，打家劫舍，时常来搅恼村坊。官司累次著仰捕盗官军来收捕他不得。相公夜间须用小心醒睡。”
呼延灼说道：“我有万夫不当之勇，便道那厮们全伙都来也待怎地！只与我好生喂养这匹马。”
吃了一回酒肉饼子。酒保就店里打了一铺，安排呼延灼睡了。一者呼延灼连日心闷，二乃又多了几杯酒，就和衣而卧。一觉直睡到三更方醒，只听得屋后酒保在那里叫屈起来，呼延灼听得，连忙跳将起来，提了双鞭，走去屋后问道：“你如何叫喊？”
酒保道：“小人起来上草，只见篱笆推翻，被人将相公的马偷将去了！远远地望见田塍上火把尚明，一定是那里去了！”
呼延灼道：“那里却是何处？”
酒保道：“眼见那条路上正是桃花山小喽罗偷得去了！”
呼延灼吃了一惊，便叫酒保引路，就田塍上赶了二三里，火把看看不见，正不知投那里去了。
呼延灼说道：“若无了御赐的马，却怎的是好！”
酒保道：“相公明日须去州里告了，差官军来剿捕，方能夺回这匹马。”
呼延灼闷闷不已，坐到天明，叫酒保挑了衣甲，迳投青州；来到城里时，天色已晚了，且在客店里歇了一夜；次日天晓，迳到府堂阶下，参拜了慕容知府。
知府大惊，问道：“闻知将军收捕梁山泊草寇，如何竟到此间？”呼延灼只得把上项诉说了一遍。
慕容知府听了道：“虽是将军折了许多人马，此非慢功之罪，中了贼人奸计，亦无奈何。下官所辖地面多被草寇侵害。将军到此，可先扫清桃花山，夺取那匹御赐的马；就连那二龙山，白虎山两处强人一发剿捕了时，下官自当一力保奏，再教将军引兵复雠，如何？”
呼延灼再拜道：‘深谢恩相主张。若蒙如此，誓当效死报德！”慕容知府教请呼延灼去客里暂歇，一面更衣宿食。那挑甲酒保，自叫他回去了。
一住三日，呼延灼急欲要这匹御赐马，又来禀复知府，便教点军。慕容知府便点马步军二千，借与呼延灼，又与了一匹青鬃马。呼延灼谢了恩相，披挂上马，带领军兵前去夺马，迳迳桃花山进发。
且说桃花山上‘打虎将’李忠与‘小霸王’周通自得了这匹踢雪乌骓马，每日在山上庆喜饮酒。当日有伏路小喽罗报道：“青州军马来也！”
小霸王周通起来道：“哥哥守寨，兄弟去退官军。”便点起一百喽罗。绰枪上马，下山来迎敌官军。
却说呼延灼引起二千兵马来到山前，摆开阵势。呼延灼出马厉声高叫：“强贼早来受缚！”
小霸王周通将小喽罗一字摆开，便挺枪出马。呼延灼见了，便纵马向前来战。
周通也跃马来迎。二马相交，斗不到六七合，周通气力不加，拨转马头，往山上便走。呼延灼赶了一直，怕有计策，急下山来扎住寨栅，等候再战。
且说周通回寨，见了李忠，诉说：“呼延灼武艺高强，遮拦不住，只得且退上山。倘或赶到寨前来，如之奈何！”
李忠道：“我闻二龙山宝珠寺花和尚鲁智深在彼，多有人伴；更兼有个甚麽青面兽杨志，多有万年不当之勇，不如写一封书，使小喽罗去那里求救。若解得危难，拚得投托大寨，月终纳他些进奉也好。”
周通道：“小弟也多知他那里豪杰；只恐那和尚记当初之事，不肯来救。”
李忠笑道：“不然，也是个直性的人，使人到彼，必然亲引军来救我。”
周通道：‘哥哥也说得是。”就写了一封书。差两个了事的小喽罗，从山坡滚将下去，取路投二龙山来。行了两日，早到山下，那里小喽罗问了备细来情。
且说宝珠寺里，大殿上坐著三个头领：为首是‘花和尚’鲁智深，第二是‘青面兽’杨志，第三是‘操刀鬼’曹正。
桃花山使者，被小军引到殿上，见了三个大头领，禀明来意。
鲁大师抚着猥髯道：“洒家当初离五台山时，到一个桃花村投宿，好生打了那撮乌一顿。那厮为认得洒家，倒请上山去吃了一日酒，结识洒家为兄，便留俺做个寨主。俺见这厮们悭吝，被俺偷了若干金银酒器撒开他。如今却来求救。”
那小喽罗；回道：“青州慕容知府近日收得个进征梁山泊失利的双鞭呼延灼。如今慕容知府先教扫荡俺这里桃花山，二龙山，白虎山几座山寨，借军与他收捕梁山泊复雠。俺的头领今启请大头领将军下山相救；明朝无事了时，情愿来纳进奉。”
杨志道：“俺们各守山寨，保护山头，本不去救应的是，但一者怕坏了江湖上豪杰；二者恐那厮得了桃花山便小觑了洒家这里；可留下曹正看守寨栅，俺与师兄亲自走一遭。”随即点起五百小喽罗，六十余骑军马。各带了衣甲军器，迳往桃花山来。
李忠知二龙山消息。自引了三百小喽罗下山策应。呼延灼闻知，急领所部军马，拦路列阵，舞鞭出马，来与李忠相杀。原来李忠祖贯濠州定远人氏，家中祖传，靠使枪棒为生；人见他身材壮健，因此呼他做‘打虎将’当时下山来与呼延灼交战，如何敌得呼延灼过；斗了十合之上，见不是头，拨开军器便走。
呼延灼见他本事低微，纵马赶上山来。小霸王周通正在半山里看见，便飞下鹅卵石来。呼延灼慌忙回马下山来，只见官军迭头呐喊。
呼延灼便问道：“为何呐喊？”后军答道：“远望见一彪军马飞奔而来！”
呼延灼听了，便来后军队里看时。见尘头起处，当头一个胖大和尚，骑了一匹白马，正是花和尚鲁智深。在马上大喝道：‘那个是梁山泊杀败的撮鸟，敢来俺这里唬吓人！”
呼延灼道：“先杀你这个秃驴，豁我心中怒气！”
鲁智深轮动铁禅仗，呼延灼舞起双鞭，二马相交，两边呐喊。斗至四五十合不分胜败。呼延灼暗暗喝采道：“这个和尚倒恁地了得！”两边鸣金，各自收军暂歇。
呼延灼少停，按耐不得，再纵马出阵，大叫：“贼和尚！再出来与你定个输赢，见个胜败！”
鲁智深待正要出马，杨志叫道：“师兄少歇，看洒家去捉这厮！”舞枪出马来与呼延灼交锋，两个斗到四五十合，不分胜败。呼延灼又暗暗采道：“怎的那里走出这两个来！恁地了得！却不是绿林中手段！”
杨志也见呼延灼武艺高强，卖个破绽，拨回马，跑回本阵。呼延灼也勒转马头，不来追赶。两边各自收军。
鲁智深便和杨志商议道：‘俺们初到此处，不宜逼近下寨。且退二十里，明日却再来厮杀。”带领小喽罗，自过附近山冈下寨去了。
且说呼延灼在帐中纳闷，心内想道：“指望到此势如破竹，便拿了这伙草寇，怎知又逢著这般对手！我直如此命薄！”
正没摆布处，只见慕容知府使人唤道：‘叫将军且领兵回来保守城中。今有白虎山，强人孔明。孔亮引人马来青州劫牢。怕府库有失，特令来请将军回城守备。”呼延灼听了，就这机会，带领军马，连夜回青州去了。
次日，鲁智深和杨志又引了小喽罗摇旗呐喊，直到山下来看时，一个军马也无了，倒吃了一惊。山上李忠、周通。引人下来拜请三位头领上到山寨里，杀羊宰马，筵席相待，一面使人下山探听前路消息。
且说呼延灼引军回到城下，见一彪军马，正来到城边。为头的乃是白虎山下孔太公儿子毛头星孔明，独火星孔亮。两个因和本乡一个财主争竞，把他一门良贱尽都杀了，聚集起五七百人。占住白虎山，打家劫舍；因为青州城里有他的叔叔孔宾，被慕容知府捉下，监在牢里，孔明、孔亮特地点起山寨小喽罗来打青州，要救叔叔出去。正迎著呼延灼军马，两边拥著，敌住厮杀。呼延灼便出马到阵前。
慕容知在城楼上观看，见孔明当先枪出马，直取呼延灼。
两马相交，斗到二十余合，呼延灼要在知府跟前显本事；又值孔明武艺低微，只办得架隔遮拦；斗到间深里，呼延灼就马上把孔明活捉了去，孔亮只得引了小喽罗便走。
慕容知府城楼上指著，叫呼延灼引兵去赶，官兵一俺，活捉得百十余人。
孔亮大败，四散奔走，至晚寻个古庙安歇。
却说呼延灼活捉得孔明，解入城中，来见慕容知府。知府大喜，叫把孔明大枷钉下牢里，和孔宾一处监收。一面赏劳三军，一面管待呼延灼，备问桃花山消息。呼延灼道：“本待是“瓮中捉氅，手到拿来，”无端又被一伙强人前来救应。数内一个和尚，一个青脸大汉，二次交锋，各无胜败。这个武艺不比寻常，不是绿林中手段；因此未曾拿得。”
慕容知府道：“这个和尚便是延安府老种经略帐前军官提辖鲁达；今次落发为僧，唤做花和尚鲁智深。这一个青脸大汉亦是东京殿帅府制使官，唤做青面兽杨志，他们占住了二龙山，打家劫舍。累次拒敌官军，杀了三五个捕盗官，直至如今，未曾捉得！”
呼延灼道：“我见这厮们武艺精熟，原是杨制使，鲁提辖，真名不虚传！——恩相放心，呼延灼今日在此，少不得一个个活捉了解官！”
知府大喜，设筵管待己了，且请客房内歇，不在话下。
却说孔亮引了败残人马，正行之间，猛可里树林中撞出一彪人马，当先一筹杨志，他们都在青州占山，孔家兄弟后起，倒也去二龙山拜见过。这会见面，孔亮慌忙下马，便拜道：‘壮士无恙？”
杨志连忙答应，扶起问道：“贤弟如何在此？”孔亮就把救叔叔孔宾陷兄之事告诉了一遍。
杨志道：“足下休慌。我今为桃花山，李忠，周通，被青州官军攻击得紧，来我山寨求救，因此前来与呼延灼交战，厮并了一日，不知何故，呼延灼忽然夜间去了。桃花山留我弟兄筵宴，把这踢雪马送与我们，今我部领头队人马回山，鲁大师随后便到，我请他就不能打青州，救你叔兄如何？”
孔亮拜谢杨志，等了半晌，只见鲁智深，赶到。杨志引孔亮拜见他，备说：“那呼延灼欺我青州绿林，莫若就聚集三山人马，攻打青州，杀了慕容知府，擒获呼延灼，各取府库钱粮，以供山寨之用，如何？”
鲁智深道：“洒家也是这般思想。便使人去桃花山报知，叫李忠，周通，引孩儿们来，俺三处一同去打青州。”说到这里，顿了一顿又道：“只是青州城池坚固，人马强壮；又有呼延灼那厮英勇；不是俺自灭威风，若要攻打青州时，只除非依我一言，指日可得。”